장기적인 관점에서 투자 지식, 기관 수준의 기회 이용 및 구조화 된 리스크 관리 프로세스를 함께 사용하여 계정을 관리하는 방법을 확인하십시오.
너의 욕구, 소망, 야망
귀하의 계정 관리자를 알게되고 그들이 당신을 알게되면 개방적이고 정직한 대화는 다음을 포함하여 고유 한 개별 재무 상황의 다양한 측면을 나타냅니다 :
너 뭐가 달라 지니?
- 당신의 부를위한 기초
- 소득원
- 국내 상황
- 세금 상황
너를 불안하게 만드는 이유
- 시장 추락
- 목표를 달성하지 못함
- 부의 이전
투자 목적
- 소득 요구 사항
- 보호
- 성장
- 적응성
- 액체 필요
- 자선의 의도
이전 경험 :
- 왜Echler Solomon Feng에 오는가?
- 기타 금융 회사
- 세금 연기
- 능동적 또는 수동적 관리
